Financière

L'épargne

La spécialité de notre cabinet de conseil en gestion du patrimoine :

Offrir l’opportunité à tous nos clients de se construire un patrimoine diversifié

Nous vous proposons des solutions d’investissement rigoureusement sélectionnées pour que
vous puissiez développer
votre épargne financière en fonction de votre profil
d’investisseur. Notre approche est basée sur la diversification du risque afin de réduire le risque global de votre portefeuille.

Notre service sur mesure
Notre accompagnement sur mesure se décline en 6 étapes :

1

Une écoute attentive et bienveillante de vos objectifs pour déterminer avec précision votre profil de risque et votre horizon d’investissement.

2

Une étude détaillée de votre situation financière et patrimoniale pour que nos conseillers en investissements financiers puissent vous proposer les solutions d’épargne les plus performantes du marché en adéquation avec votre profil de risque.

3

Une recherche détaillée de tous les produits financiers correspondant à votre profil d’investisseur. Nos spécialistes en investissement financier étudient les différentes classes d’actifs présents sur les marchés financiers pour trouver les produits les plus performants pour la
constitution de votre épargne

4

Un accompagnement pédagogique individualisé de la description des risques et du potentiel de chaque produit d’épargne proposé.

5

Un accompagnement dans la souscription d’un ou de plusieurs produits d’épargne.

6

Un suivi du rendement de votre épargne ainsi que de sa bonne diversification.

Nos méthodes d’investissements

En fonction de votre profil d’investisseur que nous aurons déterminé ensemble, nos conseillers en investissements financiers vous présentent des solutions pour chaque gamme de supports dont l’assurance-vie, le compte-titres, le Plan d’Épargne en Actions — PEA. Cette typologie non exhaustive présente des fiscalités variées et regroupe des milliers de produits financiers avec chacun leurs propres caractéristiques de performance et de risque.

Notre approche pour vous conseiller sur vos investissements financiers est basée sur la diversification du risque.

Nous apportons la plus grande importance à étudier la diversification de vos investissements en fonction des différents facteurs de risques reconnus sur les marchés financiers (géographiques, sectoriels, mais aussi facteurs économiques) tout en ayant une diversification efficiente des différentes classes d’actifs. La recherche financière a démontré à ce sujet, ces dernières années, que cette diversification optimale pourra vous assurer un rendement relatif au risque le plus élevé dans le temps.

Notre cabinet de conseil en gestion du patrimoine sélectionne rigoureusement ses partenaires financiers — banques, assurances, courtiers — pour optimiser le développement de votre épargne

Pour en savoir plus, contactez nos experts en investissement locatif !